🚀 Primeiros passos na plataforma Indexmed
Está começando a usar a Indexmed? Este tutorial vai acompanhar você desde a criação da assinatura até a configuração inicial da sua empresa ou cliente, explicando o que precisa ser cadastrado e em qual ordem.
Ao final, você terá uma base organizada para avançar para as demais etapas da gestão de Saúde e Segurança do Trabalho (SST).
📌 Neste tutorial: você vai aprender a criar sua assinatura, acessar a plataforma, cadastrar a estrutura organizacional e incluir os primeiros funcionários.
1. Crie sua assinatura
O primeiro passo para utilizar a Indexmed é criar sua conta e assinatura.
Acesse o site da Indexmed e realize seu cadastro. Durante esse processo, você poderá conhecer as opções de assinatura disponíveis e selecionar aquela que melhor atende à sua operação.
💡 Quer conhecer a plataforma primeiro?
Você pode testar a Indexmed gratuitamente por 10 dias.
A plataforma funciona diretamente pelo navegador, então não é necessário instalar nenhum programa no computador.
Ficou com dúvida?
Preciso instalar a Indexmed?
Não. O acesso é realizado diretamente pelo navegador.
Posso testar antes de contratar?
Sim. A Indexmed oferece um período de teste gratuito de 10 dias.
Posso utilizar a plataforma para gerenciar meus clientes?
Sim. A estrutura da plataforma permite organizar diferentes empresas e operações por meio de grupos, empresas e unidades.
2. Acesse a plataforma
Depois de concluir seu cadastro, utilize seus dados de acesso para entrar na Indexmed.
No primeiro acesso, você encontrará os recursos necessários para começar a estruturar sua operação.
Antes de cadastrar funcionários, riscos, exames ou documentos, recomendamos começar pela estrutura organizacional.
💡 Por que seguir essa ordem? Os demais cadastros da plataforma utilizam informações da estrutura organizacional. Configurá-la corretamente desde o início facilita as próximas etapas.
3. Entenda a estrutura organizacional
A estrutura organizacional representa como sua empresa ou a empresa do seu cliente está organizada dentro da Indexmed.
Ela segue esta hierarquia:
Cliente/Grupo - Empresa - Unidade - Setor - Função.
Vamos entender cada nível.
👥 Cliente/Grupo
É o primeiro nível da estrutura e permite agrupar as empresas que serão gerenciadas.
Ele é especialmente útil para operações que administram mais de uma empresa ou diferentes clientes.
🏢 Empresa
Representa a empresa que será gerenciada dentro da plataforma.
É nela que ficam relacionadas às informações utilizadas na gestão de SST.
📍 Unidade
Representa os diferentes estabelecimentos ou unidades vinculados à empresa.
Por exemplo:
Empresa: Empresa Exemplo Ltda.
Unidade: Matriz São Paulo
Caso a empresa possua mais de uma unidade, elas poderão ser cadastradas separadamente.
🗂️ Setor
Representa as áreas existentes dentro de cada unidade.
Exemplos:
Administrativo;
Financeiro;
Recursos Humanos;
Operacional;
Comercial.
👷 Função
Representa a atividade ou cargo exercido pelo funcionário.
Exemplos:
Assistente Administrativo;
Analista Financeiro;
Técnico de Segurança do Trabalho;
Vendedor.
4. Cadastre a estrutura organizacional
Agora que você já conhece cada nível, chegou o momento de cadastrar sua estrutura.
Siga esta ordem:
1. Cliente/Grupo → 2. Empresa → 3. Unidade → 4. Setor → 5. Função
📌 Exemplo de uma estrutura completa:
Cliente/Grupo: Grupo Exemplo
Empresa: Empresa Exemplo Ltda.
Unidade: Matriz São Paulo
Setor: Administrativo
Função: Assistente Administrativo
⚠️ Importante: procure cadastrar a estrutura seguindo essa ordem. Um nível depende das informações cadastradas anteriormente para que os vínculos sejam realizados corretamente.
Por que esse cadastro é tão importante?
A estrutura organizacional será utilizada posteriormente para:
Organizar os funcionários;
Relacionar funcionários às suas funções e setores;
Cadastrar e vincular riscos ocupacionais;
Definir exames ocupacionais;
Realizar a gestão de SST;
Gerar documentos;
Preparar informações utilizadas nos eventos do eSocial.
5. Cadastre os funcionários
Com a estrutura organizacional pronta, você já pode começar a cadastrar os funcionários.
Acesse o módulo de Funcionários e selecione a opção para realizar um novo cadastro.
Preencha as informações solicitadas e, principalmente, vincule o funcionário à estrutura correspondente:
Empresa → Unidade → Setor → Função
Antes de finalizar, revise os dados e salve o cadastro.
💡 Por que o vínculo é importante? A função e o setor ajudam a plataforma a relacionar o funcionário às informações necessárias para a gestão de riscos, exames e demais processos de SST.
Caso tenha muitos funcionários para cadastrar, consulte os conteúdos específicos da Base de Conhecimento para verificar as formas disponíveis de inclusão de colaboradores.
6. Cadastrei a estrutura e os funcionários. E agora?
Com essa primeira configuração concluída, sua base estará preparada para receber as informações de SST.
A jornada inicial pode ser visualizada assim:
Criar assinatura
Cadastrar Cliente/Grupo
Cadastrar Empresa
Cadastrar Unidade
Cadastrar Setores e Funções
Cadastrar Funcionários
Iniciar a gestão de SST
A partir daqui, você poderá avançar para os módulos e funcionalidades necessários à sua operação.
7. Conheça os próximos passos
Dependendo dos recursos utilizados por sua empresa, você poderá avançar para diferentes áreas da plataforma.
Aqui você encontrará recursos relacionados a:
Riscos ocupacionais;
EPIs;
CAT;
Planos de ação;
Documentos de SST;
Eventos relacionados ao eSocial.
Nesta área, você poderá realizar atividades relacionadas a:
Exames ocupacionais;
PCMSO;
ASO;
Acompanhamento de informações e indicadores de saúde ocupacional.
Para operações que utilizam esse recurso, a plataforma também oferece funcionalidades para apoiar:
agendamento de exames;
acompanhamento de atendimentos;
gestão de processos relacionados às clínicas e à rede credenciada.
🎉 Sua jornada começou!
Com sua assinatura criada, a estrutura organizacional cadastrada e os funcionários incluídos, você concluiu a configuração inicial da Indexmed.
Agora, é só seguir para os próximos conteúdos da Base de Conhecimento e configurar os recursos necessários para sua operação.
Assinatura → Estrutura → Funcionários → SST → Documentos → eSocial🚀