A customização de documentos permite que você padronize os arquivos gerados pela plataforma de acordo com a identidade visual da sua empresa.
Com esse recurso, você pode incluir logotipo, ajustar informações exibidas e garantir que seus documentos tenham um padrão mais profissional e organizado.
🎯 Quando utilizar
Utilize a customização de documentos quando quiser:
- Padronizar documentos com a identidade visual da empresa
- Incluir ou remover informações específicas
- Adaptar documentos para clientes ou auditorias
- Melhorar a apresentação dos relatórios gerados
🛠️ Como acessar a customização
Siga o caminho abaixo na plataforma:
Início → Customização
Depois, selecione o tipo de configuração desejada:
- Modelos de documentos
- Dados de assinatura
✏️ O que pode ser customizado
Dentro da tela de customização, você poderá configurar:
Clique em Cadastrar modelo.
Em seguida:
1) Selecione o documento que deseja personalizar.
2) Informe o nome/Referência
3) Insira o texto base e o Texto final
** Se atente a todos os campos obrigatórios.
Por fim, clique em salvar modelo.
Vamos lá, para editar dados de assinatura, é bem fácil.
1) No menu customização, clique e Dados da assinatura.
2) Informe o nome da empresa responsável.
3) Informe os dados de contato.
4) Clique em salvar dados.
🧩 Como funciona na prática
Após realizar a customização:
- As alterações serão aplicadas automaticamente nos documentos gerados
- O padrão definido será utilizado sempre que um novo documento for emitido
- Isso garante mais consistência e padronização
⚠️ Atenção
- Utilize um logotipo em boa qualidade
- Revise as informações antes de salvar
- Evite remover dados obrigatórios em documentos legais
💡 Boas práticas
- Mantenha um padrão visual único
- Atualize os dados sempre que necessário
- Revise os documentos após a geração
✅ Resultado esperado
Após a configuração:
- Seus documentos terão identidade visual padronizada
- As informações estarão organizadas de acordo com a necessidade da empresa
- Os arquivos estarão prontos para uso profissional e auditorias