👥 Como cadastrar usuários adicionais na sua assinatura

Precisa que outras pessoas também acessem a Indexmed? 

Você pode adicionar usuários à sua assinatura e configurar o acesso de cada um de acordo com suas atividades.

Cada usuário terá seu próprio login e poderá ter permissões específicas para acessar determinados módulos, Grupos/Clientes e empresas.

📌 Importante: essa funcionalidade está disponível apenas para planos que permitem mais de um usuário.

⚠️ Antes de começar

Antes de cadastrar um novo usuário:

Confira quais Grupos/Clientes e empresas ele deverá acessar;

Tenha um perfil de acesso configurado, caso queira limitar as páginas e funcionalidades disponíveis.

💡 Dica: se o usuário precisar de permissões específicas, recomendamos criar primeiro o Perfil de Acesso e depois realizar o convite.

1. Acesse o gerenciamento de usuários

No menu principal da plataforma:

Clique em Meu Perfil;

Acesse a aba Minha Assinatura;

Clique em Gerenciar Usuários.

Nessa tela, você poderá visualizar os usuários vinculados à sua assinatura e gerenciar novos acessos.

2. Convide um novo usuário - Clique no botão + Convidar.

Uma nova tela será aberta para que você configure os dados e acessos do usuário.

3. Preencha os dados do usuário

Informe os dados solicitados para realizar o convite.

👤 Nome

Informe o nome do usuário que receberá o acesso.

📧 E-mail

Informe o endereço de e-mail que será utilizado para acessar a plataforma.

⚠️ Atenção: confira o e-mail antes de salvar, pois o convite de acesso será enviado para esse endereço.

🔐 Perfil de acesso

Selecione o perfil que será utilizado pelo usuário.

O Perfil de Acesso determina quais páginas e funcionalidades estarão disponíveis para ele na plataforma.

💡 Caso ainda não tenha configurado os perfis, consulte o tutorial Como cadastrar um perfil de acesso na plataforma Indexmed.

👥 Usuário de cliente

Defina se o usuário será identificado como Usuário de Cliente.

Usuários desse tipo possuem acesso limitado e não conseguem acessar algumas áreas administrativas da plataforma.

🏢 Acessa todos os clientes

Defina se o usuário poderá acessar todos os Grupos/Clientes disponíveis.

Caso selecione Não, você poderá escolher especificamente quais Grupos/Clientes estarão disponíveis para esse usuário.

🟢 Status

Defina se o usuário ficará Ativo ou Inativo.

Usuários inativos não conseguem acessar a plataforma.

4. Configure os Grupos/Clientes

Na seção Informe o(s) Grupo(s)/Cliente(s) que deseja dar acesso a este usuário, selecione os Grupos/Clientes que poderão ser acessados.

Essa configuração permite limitar as informações que ficarão disponíveis para cada usuário.

Após selecionar um Grupo/Cliente, você também poderá configurar quais empresas vinculadas a ele poderão ser acessadas.

5. Configure o acesso por empresa

Além de controlar o acesso por Grupo/Cliente, a Indexmed permite definir exatamente quais empresas dentro de cada grupo o usuário poderá visualizar.

📌 Exemplo

Imagine a seguinte estrutura:

Grupo/Cliente: Empresa ABC

✅ Empresa ABC Matriz

✅ Empresa ABC Filial São Paulo

❌ Empresa ABC Filial Rio de Janeiro

Nesse cenário, o usuário terá acesso às informações da Matriz e da Filial São Paulo, mas não poderá visualizar os dados da Filial Rio de Janeiro.

Como selecionar as empresas

1. Depois de selecionar os Grupos/Clientes:
2. Localize o Grupo/Cliente desejado;
3. Visualize as empresas vinculadas a ele;
4. Marque somente as empresas que o usuário poderá acessar;
5. Repita a configuração para os demais Grupos/Clientes selecionados.

⚠️ Importante: A seleção de empresas é realizada individualmente para cada Grupo/Cliente.

E se nenhuma empresa for selecionada?

Se você selecionar um Grupo/Cliente, mas não selecionar nenhuma empresa específica, o usuário terá acesso a todas as empresas vinculadas àquele Grupo/Cliente.

Isso também inclui novas empresas que forem cadastradas futuramente dentro desse grupo.

💡 Se o objetivo for restringir o acesso, selecione explicitamente as empresas que o usuário poderá visualizar.

6. Salve e envie o convite

Depois de revisar os dados, permissões, Grupos/Clientes e empresas selecionadas, clique em Salvar.

O sistema enviará um convite de acesso por e-mail para o novo usuário. 📧

📧 O que o usuário precisa fazer?

1. Ao receber o convite, o usuário deverá:
2. Abrir o e-mail enviado pela plataforma;
3. Clicar no link de acesso;
4. Definir sua senha;
5. Finalizar a ativação do acesso.

Pronto! Depois disso, ele poderá acessar a Indexmed utilizando seu próprio login.

Não recebeu o convite?

Oriente o usuário a verificar:

Caixa de Spam - Lixo eletrônico - Abas como Promoções ou Atualizações.

Caso o convite ainda não seja localizado, você poderá realizar o reenvio.

🔁 Como reenviar um convite

Para enviar novamente o convite:

Acesse Meu Perfil → Minha Assinatura → Gerenciar Usuários;

Localize o usuário ou convite;

Clique em Reenviar.

Um novo e-mail será enviado para o endereço cadastrado.

✏️ Como editar o acesso de um usuário

Caso seja necessário alterar os dados ou acessos de alguém que já está cadastrado:

1. Acesse Gerenciar Usuários;
2. Localize o usuário;
3. Clique em Editar/Desvincular;
4. Faça as alterações necessárias;
5. Revise o Perfil de Acesso, Grupos/Clientes e empresas;
6. Clique em Salvar.

📧 Alterou o e-mail? O usuário deverá confirmar o novo endereço informado.

🚫 Como remover o acesso de um usuário

Por questões de histórico, não é possível excluir definitivamente um usuário.

Quando uma pessoa não precisar mais acessar a plataforma, altere seu status para Inativo.

Usuários inativos permanecem registrados no histórico, mas não conseguem acessar a Indexmed.

🔐 Como funciona o controle de acesso

As permissões de um usuário podem ser configuradas em diferentes níveis:

Perfil de Acesso ↓ Define quais páginas e funcionalidades podem ser acessadas.

Grupo/Cliente ↓ Define quais Grupos/Clientes o usuário pode visualizar.

Empresa ↓ Define quais empresas dentro de cada Grupo/Cliente estarão disponíveis.

As restrições configuradas serão aplicadas às consultas, relatórios, dashboards e demais funcionalidades da plataforma.

💡 Boas práticas

Antes de liberar um novo acesso, confira se as permissões correspondem às atividades que aquela pessoa realmente precisa realizar.

Uma boa configuração ajuda a:

🔒 proteger informações;

👥 separar acessos entre clientes e empresas;

🏢 limitar a visualização às empresas necessárias;

⚙️ organizar as permissões da equipe;

🚫 reduzir acessos indevidos.

📌 Dica: revise periodicamente os usuários ativos, seus perfis e as empresas às quais possuem acesso, principalmente quando houver mudanças de função ou equipe.

✅ Usuário configurado!

Pronto! Agora você já sabe como convidar novos usuários e controlar os acessos dentro da Indexmed.

O fluxo pode ser resumido assim:

Meu Perfil → Minha Assinatura → Gerenciar Usuários → Convidar → Definir perfil → Selecionar Grupos/Clientes → Selecionar empresas → Salvar → Convite enviado 📧

Com essas configurações, cada usuário poderá acessar somente as informações e funcionalidades necessárias para realizar suas atividades.